La planificación de la jubilación es sobre más de lo que solo administrar inversiones.
Trabajamos con un pequeño número de clientes para ayudarlos || 94 intelligent choices about their money.
Solo trabajamos con individuos a las que creemos que podemos tener un impacto significativo en sus vidas.
Todos tienen sus propios objetivos y objetivos personales, pero todos tienen algunos puntos en común que los hacen ideales para trabajar con nosotros.
- Usted es un delegador financiero: Aprecia y está dispuesto a seguir, el consejo proporciona el consejo. Al hacer esto, nuestros clientes pueden pasar su tiempo y energía de manera que brinden un propósito e importancia.
- Disfruta de simplicidad: Nuestros clientes recurren a nosotros para proporcionarles una hoja de ruta completa para su jubilación y la libertad, simplicidad y paz que proviene de tener todos sus activos financieros trabajando bajo un plan. Para saber la verdad sobre las inversiones: libre de retórica y sesgo. Están cansados de seguir los métodos tradicionales de planificación financiera que confunden, frustran y están impulsados por productos y comisiones.
- YOU SEEK THE TRUTH AND CAN HANDLE IT: Our clients desire to know the TRUTH about investments: free from rhetoric and bias. They are tired of following the traditional methods of financial planning which confuse, frustrate and are driven by products and commissions.
- Usted está jubilado o cerca de él: Nuestros clientes son inversores bastante conservadores que tienen un alto valor para asegurarse de que tengan un plan y un proceso que les permita permanecer retirados y menos enfatizados en asumir un alto riesgo en un esfuerzo para generar un rendimiento de máximo generador. Exitoso, feliz y amor a su familia:
- YOU ARE SUCCESSFUL, HAPPY, AND LOVE YOUR FAMILY: Nuestros clientes tienen un propósito de la vida que excede con creces el aumento de sus activos y riqueza.
- Valora nuestro trabajo juntos y están dispuestos a pagar por nuestros servicios: Nuestros clientes se sienten cómodos con nuestros servicios y estructura de tarifas. La mayoría de nuestros clientes inicialmente pensaron que éramos caros. Descubrieron que definitivamente no éramos un costo, en cambio una inversión sabia.
para convertirnos en miembro de nuestro equipo de élite de clientes: