Cuando decimos que trabajamos para usted, no es un eslogan, es un hecho literal. Nuestra misión como asesor es proporcionar un plan y un proceso personalizados que le permita dormir bien por la noche.
No hay incentivos de ventas ni sobornos de ningún tipo para nuestros servicios. Trabajamos para ti, literal y legalmente. Nos pagan solo mientras desee retener nuestros servicios, por lo que nos esforzamos por demostrar nuestro valor cada día. Estamos orgullosos de nuestro papel como fiduciarios, brindando apoyo y servicio con el objetivo de lograr sus objetivos financieros.
Cuando esté listo para dejar de preocuparse por su futuro y comenzar durmiendo bien por la noche:
- Solo nos paga nuestros clientes para realizar nuestros deberes. Si su "planificador financiero" es compensado por la compañía de inversiones o seguros para la que trabajan, ¿de quién es realmente interesante? La mayoría de nuestros clientes nos compensan directamente a través de tarifas; Por lo tanto, nuestro único incentivo real es agregar una tremenda cantidad de valor a sus esfuerzos de planificación financiera: ¡primero, por último! Asegurar el mejor interés del cliente siempre es nuestro enfoque principal.
- Minimizamos todo su costo de inversión. Los costos y gastos más bajos benefician directamente su rendimiento de inversión.
- Nunca se preguntará si lo que recomendamos es lo mejor para su interés o en el nuestro. Esto maximiza nuestra objetividad.
- Nos pagan solo mientras desee que le aconsejemos.
- Nuestras tarifas están completamente reveladas. Completa La transparencia es la clave para nuestro éxito.
- Podemos ofrecer servicios seleccionados a una tarifa plana o tarifa por hora.
Cuando esté listo para dejar de preocuparse por su futuro y comenzar durmiendo bien por la noche: