Nuestro proceso

Nuestra misión como asesor es proporcionar un plan y proceso personalizados que le permitirá dormir bien por la noche

Nos centramos en usted. Somos su planificador financiero, asesor de inversiones y entrenador. Somos sorprendentemente diferentes a lo que está acostumbrado de los proveedores habituales de asesoramiento financiero. Nuestros clientes leales parecen estar de acuerdo.

Nos tomamos el tiempo para desarrollar una comprensión completa de sus circunstancias individuales, objetivos financieros, objetivos de inversión, preocupaciones y aspiraciones. Con esa información, podemos ayudarlo a tomar decisiones de inversión inteligentes mientras lo mantiene enfocado en su camino previsto hacia una jubilación segura. Trabajamos con usted para ayudarlo a crecer y proteger su riqueza con rentabilidad y confiabilidad.

¡Lo que no somos:

  • No somos corredores de acciones!
  • ¡ No ejecute grandes campañas publicitarias de televisión o radio ni patrocinamos los principales eventos deportivos.
  • We are NOT annuity and life insurance agents!
  • We do NOT have fancy offices downtown overlooking the city.
  • We do NOT run big TV or Radio ad campaigns nor do we sponsor major sporting events.

Somos independientes y actuamos como un fiduciario

Group Wealth and Business Planning, LLC (el mariscal de campo financiero TM) es una empresa de asesoramiento de inversión registrada independiente. Como tal, presentamos por escrito que honramos nuestras obligaciones fiduciarias con usted como nuestro cliente ante todo. Esto significa que tenemos que poner sus intereses primero, no los suyos. (Oye, ¿no es así como debería ser?)

Te sorprenderá cuántas compañías no permitirán que sus asesores actúen como su fiduciario. (A algunos de los nombres más importantes de Wall Street no pueden actuar como su fiduciario). Si su actual asesor "afirma", son un fiduciario para usted y actuarán en su mejor interés, pídales que lo pongan por escrito ... ¡lo hacemos!

Credenciales y experiencia del asesor financiero

Educación es un ingrediente importante en la selección de un asesor financiero. No se deje engañar, muchas de las designaciones en este negocio no tienen valor y pueden adquirirse simplemente escribiendo un cheque. Cualquier asesor financiero comprometido con el proceso de planificación financiera tendrá la designación CFP®.

Cualquiera que tenga la marca CFP® debe aprobar un examen riguroso, tener algunos años de experiencia y obtener una educación profesional continua. Al buscar un planificador o asesor con esta designación, puede estar seguro de que el planificador se ha comprometido a obtener un conocimiento suficiente para sobresalir en la planificación y consultoría financiera.

Mientras que el segundo en importancia para la honestidad y la integridad, las credenciales y la experiencia que Richard posee son primordiales para brindarle confianza y entregar el servicio financiero excepcional que esperará a través de trabajar con él. || 184 ==. Mariscal de campo

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